Beta: Helhetskollen är under utveckling. Använd gärna appen för att utforska och testa olika scenarier, men se resultaten som ungefärliga beräkningar – inte rådgivning.

Export och underlag från Helhetskollen

Skapa ett utskriftsvänligt samtalsunderlag för mänskliga mottagare eller en separat exportfil för externa verktyg om du själv vill

Vad kan du skapa?

Funktionen har två lägen. Samtalsunderlaget öppnas som en snygg rapportsida som kan skrivas ut eller sparas som PDF. AI-exporten skapar en lokal textfil som du kan förhandsgranska innan den laddas ner.

Samtalsunderlag

En utskriftsvänlig rapport med nyckeltal, kontrollpunkter och neutrala frågor inför samtal med rådgivare, bank, pensionsaktör, arbetsgivare, partner eller för egen planering.

AI-export

En exportfil för dig som själv vill använda hushållssammanfattningen i en extern AI-tjänst eller annat verktyg.

Samtalsunderlaget undviker personnamn, egna etiketter och fritextanteckningar men kan visa känsliga totalsiffror. AI-exportens standardnivå är en översiktlig sammanfattning med anonymiserade personer och belopp i intervall.

Underlagen kan innehålla uppgifter om:

  • Personer och deras inkomster
  • Tillgångar (pension, bostad, sparande, investeringar)
  • Skulder och lån
  • Pensionsavsättningar och sparande
  • Sparmål
  • Beräknade värden (nettoinkomst, utgifter, nettoförmögenhet, pensionstäckning, buffert, räntekänslighet och nivå i Rikedomstrappan)
  • Om historik, Månadskollen eller sparmål finns registrerat
  • Extra hushållskontext på grov nivå, utan fritextanteckningar
Exportnivåer och integritet

Sammanfattning

En översiktlig export med anonymiserade personer och belopp i intervall. Passar bäst när du vill dela så lite som möjligt.

Exporten anonymiserar personer som Person 1, Person 2 och så vidare även om du har skrivit riktiga namn i appen. Fritextanteckningar exporteras bara om en detaljerad exportnivå är aktiverad och du själv väljer att ta med dem.

Hur använder man funktionen?

När du har registrerat ett hushåll i Helhetskollen kan du:

  1. Gå till översikten och hitta kortet "Export och underlag"
  2. Välj om du vill skapa samtalsunderlag eller AI-export
  3. Behåll sammanfattning för AI-export om du använder fil-läget
  4. För samtalsunderlag: öppna rapportsidan och välj Skriv ut / spara som PDF
  5. För AI-export: granska förhandsvisningen och bekräfta att du förstår vad filen innehåller
  6. Dela bara rapporten eller filen om du själv vill

Samtalsunderlaget skapas lokalt i webbläsaren. AI-exportfilen sparas lokalt på din dator. Helhetskollen skickar inte innehållet någonstans.

Viktig information

Helhetskollen ger INGEN finansiell rådgivning

Samtalsunderlag och export är sammanställningar av uppgifter som du själv har matat in och beräknade värden från förenklade modeller i Helhetskollen. De innehåller ingen rekommendation eller rådgivning från Helhetskollen.

Du ansvarar själv för hur underlaget används

Du ansvarar själv för hur du använder rapporten eller filen, vem du delar den med och vilka verktyg du använder den med. Helhetskollen ansvarar INTE för svar, analyser, råd eller tolkningar från externa mottagare, AI-tjänster eller andra verktyg.

Ingen personlig rådgivning

Underlagen bygger på uppgifter du själv har registrerat. De är inte personlig finansiell rådgivning, pensionsrådgivning, investeringsråd, prognos eller garanti.

Så fungerar PDF och fil

Samtalsunderlaget visas först som en vanlig webbsida. När du klickar på "Skriv ut / spara som PDF" får du en bekräftelse om vad som ingår, och sedan öppnas webbläsarens skrivardialog.

AI-exportfilen sparas lokalt på din enhet. Den skickas inte någonstans av Helhetskollen.

  1. Viktig information: Text som förklarar vad filen är, ansvar och begränsningar.
  2. Sammanfattning: Översiktliga punkter med beloppsintervall och anonymiserade personer.

Standardexporten undviker namn, egna etiketter, fritextanteckningar och exakta belopp.